深圳瑞达述欧洲锂电市场分析：材料技术和产能明显落后

　　欧洲锂电市场分析：材料技术和产能明显落后

　　近年来，欧洲电动汽车产业发展迅速，大众、宝马、奔驰和雷诺等知名厂商均在加大电动汽车的投资和生产。然而，在电池相关行业中，欧洲正在面对东亚企业的大举进攻，欧洲市场几乎被东亚行业巨头占领。为了改变这种状况，欧洲国家正在从多方面入手，扶持自身的锂电产业。本版从即日起，推出系列报道，对欧洲动力电池市场状况加以梳理和分析。近年来，随着环保意识的提高以及各国政府的积极推动，欧洲电动汽车产业获得飞速发展，也给电动汽车产业的上游——电池和轻量化材料行业带来了不错的发展契机。但欧洲企业在电池行业的投资及推进发展方面的表现明显落后，这样的脱节使其尝到了苦果，也给了欧洲以外企业拓展欧洲电池市场的机会。电动车市场发展迅猛欧洲电动车市场正在以超乎行业预测的速度快速发展。按欧洲汽车制造商协会公布的欧盟28国以及挪威和瑞士两国的数据，2018年前三季度，上述30国电动车(包括插电式电动车和纯电动汽车)销量达到27.3万辆，同比增长35.4%，占新注册汽车的2.1%。同时，电动汽车的整体保有量也突破100万辆，并将在之后数年保持高增长。油电混动汽车销量达到46.0万辆，同比增长34.3%。从另一个角度看，尽管目前欧洲电动车的保有量比例还不足2%，但如果各国严格的燃油车淘汰措施真的能够完全实施，到2030年，欧洲电动汽车市场份额有可能升至40%。总体而言，欧洲各国对电动汽车发展都持积极态度。最显著的是挪威，该国补贴十分慷慨：电动汽车免征购置税，免除25%的增值税，甚至免除过路费。在政策鼓励下，挪威目前每年五分之一的注册新车是纯电池驱动汽车，坐拥欧洲第一，也使这个欧洲小国成为全世界新能源汽车保有量第三的国家。其他欧洲主要国家也有宏伟的电动车发展计划，英、法、德、意等汽车工业强国均有50%~60%的电动汽车销量增长。英国计划到2030年至少要有50%的汽车和40%的面包车达到超低排放，在2040年前禁止销售传统内燃机驱动的新车;法国拟将2020年电动汽车销量提高至目前的5倍;德国和意大利均计划到2022年让100万辆电动车上路。同时，欧洲几乎所有国家都在大力推进充电设施的建设。当然，欧洲各国的规划并不一定能够真的完全实现，但欧洲业内人士都持这样的观点：欧洲电动车相关市场是一个确定性高增长市场，与电动车市场密切相关的电池行业也会成为一个高增长行业。电池业推进相对落后对于这样一个稳赚不赔的市场，相关企业当然会趋之若鹜。然而，尽管欧洲政策到位、市场高速发展、车企也积极配合，但欧洲电池相关行业并没有实现如同电动车行业这样的高速发展。2018年，英国《金融时报》给出了这样一组数据：目前全球现有及规划的电池产能大约80%在亚洲，仅中国就占69%，美国占15%，欧盟只占不到4%。在电池行业飞速发展的2018年，欧洲的电池行业明显落后。这并不是说欧洲不是电池行业的投资热土。实际上，2018年对欧洲电池和电池材料领域的投资相当多。但是，欧洲电池行业产能的增长几乎都依赖于亚洲企业。而在电池材料方面，日本、韩国和美国的企业几乎垄断了欧洲绝大多数的电池材料技术和产能。2018年，仅有Northvolt和TerraE等为数不多的公司实施了电池投资计划，Northvolt与西门子、ABB集团和斯堪尼亚共同投入40亿欧元建立了一座电池工厂，计划2023年前每年生产32GWh电池。德国法兰克福TerraE控股公司联合17家公司和研究机构组建了一个联盟，计划兴建两座代工厂，计划到2028年，这两家工厂的年产能将达到34GWh。Northvolt和TerraE的达产产能加起来基本与LG化学在波兰的产能相当(70GWh，2018年12月追加投资，2023年达产)。化企在欧投资不足对于电池行业发展至关重要的化工配套材料方面，传统欧洲老牌化企在欧洲并没有太多动作，欧洲很难在近期成为电池材料的产能中心。在锂电池正极材料领域，欧洲最大的三家生产商是巴斯夫、优美科和庄信万丰。其中，巴斯夫2018年10月在芬兰建设了其首个欧洲电池材料生产基地，预计2020年投产，每年可为近30万辆汽车提供电池材料。优美科也于去年10月宣布将扩充波兰工厂的产能。然而，这三大正极材料生产商的发展重心都不在欧洲，而是在动力电池产能急剧增长的亚洲。对于比利时企业优美科来说，其生产基地中心位于日本，而在其扩产6倍的10亿美元投资计划中，韩国和中国市场也是其发展重心。巴斯夫也与户田工业合作，提高其在日本的产能。庄信万丰则将目标锁定在高镍材料研发，产品预计2022年上市。在锂电池隔膜方面，欧洲企业的份额也不大，产能主要集中在中国、韩国、日本和美国。欧洲企业中，赢创、科思创、帝斯曼和索尔维都参与这一行业，但不能与上述国家企业相比。

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